导演：笕正典 山际永三 古川卓己 满田穧 铃木俊继 冈村精 平野一夫 吉野安雄 上野英隆 菊池昭康 志村广 深泽清澄
主演：高峰圭二 星光子 瑳川哲朗 冬木透 蟹江敬三 片冈五郎 岸田森 小林昭二 近藤正臣 幸田宗丸 西惠子 筱田三郎 盐泽登代路 冲田骏一 山本正明 佐野光洋 梅津昭典 中山克己 北川阳一郎 清水綋治 草野大悟 大村千吉 团时郎
异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为 第1号的超兽贝劳克恩在 日本福山市登场 。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这 时，在惨遭破坏的大街 上，有二位把 自己生命置之度 外的青年，他们是面 包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子 。二人竭尽全力救援遇难的 人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中 ……救了他俩的是艾斯 ·奥特曼。艾斯把 自己的生命溶 入了二人的体 中。精彩剧情/对白：“苏老将军告老在家多年，不曾在营里训练与 带将士，若是他前去，恐怕早就生疏了。北境大营，惊不 起折腾！苏哲苏将军，常 年领着西山大营，胜仗并不 在少数，此番前去北境，也没有办法，何况一直在府中休养的苏老将军呢？”
“当初会掉入悬崖，不单单是因为别人 暗算了，也有一部 分原因，是当初在采摘那珠药 材的时候，毒发了，我的大脑一片空 白才会一头栽进去 悬崖。掉下悬崖之后，有片刻我是醒来的，感觉到有人在旁边，她用锋利的石头片，划的 我的脸，但是当时，我没有办法睁开眼睛，并 不知道是谁。”
“村里要 征兵，你太 爷不愿意出银子，选来选去，选了 你外公去 进军营。你外公不放心你外婆和几个姨，怕王家亏待他们，求了不去，你太爷却是怎么 也不愿意。最后你外公只好进 山去打猎，想多赚点银子给王家，让王家看在这些银子的份上，对你外婆和姨 好些。”
“我既然不分家了，肯定得是要住在老王家 的，得老王家照顾我的。这里是阿意的屋 子，阿意呢 ，简单点呢，是嫁出去的闺女 ，那里有住在嫁出去的孙女家的？严肃点呢，她已经被赶出王家了，连王家的族谱都不在，和王 家是没有半点关 系的。”
“把你带回本部本来也只是迫不得已 ，按照我本来的计 划，我应该 把你带到一个偏僻一点的分 部，等你治疗好了， 再带你回来的。现在你刚刚醒过来。还没有建立起对于 组织的忠诚，本部有太多实 验机密，让你乱走……不安全。”
