导演：笕正典 山际永三 古川卓己 满田穧 铃木俊继 冈村精 平野一夫 吉野安雄 上野英隆 菊池昭康 志村广 深泽清澄
主演：高峰圭二 星光子 瑳川哲朗 冬木透 蟹江敬三 片冈五郎 岸田森 小林昭二 近藤正臣 幸田宗丸 西惠子 筱田三郎 盐泽登代路 冲田骏一 山本正明 佐野光洋 梅津昭典 中山克己 北川阳一郎 清水綋治 草野大悟 大村千吉 团时郎
异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合 成的超兽。被称为第1 号的超兽贝劳克 恩在日本福山市登场。前去迎战 的地球防卫军全军 覆没。这时，在惨遭破坏的大 街上，有二位把自己生 命置之度外的青 年，他们是面包房的驾驶员 北斗星司和护士小姐南夕子。 二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他 俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。精彩剧情/对白：“你这样，朕倒是想起一 个事情，吴文乐的茶艺在他的父亲吴乐和之 上，上一次 的比试，吴文乐的茶 艺却突然退步很多，而且 似乎操作 就有问题。那时候大家都没有深 究，毕竟吴文乐年轻，紧张是有 的。若是没有那个失误，我 们大炎的茶艺，应在风 龙之上。”
“因为脑子坏了呗，以为板上了意郡主就可以 将来学到玄乙门的医术了 ，也不想想，那位意郡主不过是师父是玄乙门弟子而已，而大公主乃 是玄乙门药门掌门的弟子，正宗的玄乙门弟子。你指着意郡主，怕是还不如指着能得 到这次的机会呢。”
“至于合作方式，我倒是并 不在意，不管是卖方子给罗大人 也好，还是和罗大人合作也罢，我们都是可以的 ，只是如果 是合作的话，我无法赞同罗大饶方式， 我要按照自己的方 式来做，如 果罗大人不同意依着我的方式来做，那么只有卖方子。”
“上天将要降落重大责任在这样的人身上，一定要先使他的内心痛苦，使 他的筋骨劳累，使他经受饥饿，以致肌肤消瘦，使他受贫困之苦 ，使他做的事颠倒错乱，总不如意，通过 那些来使他的内心警觉，使他的性格坚定，增加他不具备的才能。”
“秦富余，做爷们就要 爷们的样儿，谁家爷们 像你这样，猫一阵狗一阵 ，反过来是理，正过来也是你的理，既然大伙儿都在，就让 大伙儿来给我家评说评说，这犊子 一开口就管我家借五百，他也真好意思张这个嘴？真当我家开金山银 山的啊，自家养孩子都费劲，去哪里给他弄大几百？”
