导演：詹姆斯·哈维斯 布莱恩·柯克 达蒙·托马斯 卡莉·斯考格兰德
主演：提摩西·道尔顿 乔什·哈奈特 伊娃·格林 比莉·派佩 利夫·卡内 哈里·崔德威 海伦·麦克洛瑞 罗里·金尼尔 西蒙·拉塞尔·比尔 乔尼·波查普 Sarah Greene
本季的重点是 「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角 色的对手。她知道自己在干什么， 她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍 ，她也坚持认为自己 站在天使 的阵营中。上一季精彩剧情/对白：“我与自己的丫鬟在逛着，一个人冲过来与我话，随后突然动手，我的丫鬟 还没有来得 及反应，我也只是下意识的护着自 己，那人却当场暴毙了，街上的百姓很多，很快便造成了围堵，随后便闹到了大理寺，我便 被大理寺 带走，现在皇上传唤我过 来。”
“三师兄，你想 想，在世外门派， 我给建造了这么一个玩乐的地方，可以是头一个 ，大家是不是都想 要来瞧瞧热闹？来瞧瞧 热闹之后，我会在 藏书阁和兵器 丹药坊放出一些重磅的东西。到那时候，咱们就可以留住一些人了，在留住一些饶同时，还能赚些灵石不是？ ”
“老夫的意思很简单，除了开放欢乐镇 ，我们掌门在云顶之上是要有话权的 ，和你师父一样的话权。另外，欢乐镇的东西，要 给我们武门的弟子打半 折，还有兵器丹药坊， 优先给我们 武门弟子提供。只要你能答应，我们武门无条 件的回到云顶之上管辖 。”
“爹，我们家这一个个，你 受了那么重 的伤，如今 要养身体啊，肯定是要吃的好的，这吃的 不够好，若是落下了病根，将来更是难。再看看我娘，她在王家的时候，整日干活吃的最少，这人都又瘦又老的，也是需要补充
“今日你若是威 胁到我了，那么也很简单，你从今日开始，会用这个事情一直威胁我，来 达成你的目的，而这个威胁，是没有尽头的，你威胁完了还 有你的儿子威胁，这就是一个没有尽 头的事情，我不 想我自己乃至自己的 后代，活的这样憋屈，凭什么呢？我老二凭什么被威胁？”
