导演：David Hartman Todd Waterman Vinton Heuck Shaunt Nigoghossian
主演：彼得·库伦 弗兰克·维尔克 乔什·基顿 塔妮亚·古纳迪 安迪·佩索亚 埃涅·赫德森 史蒂夫·布卢姆 杰弗瑞·考姆斯 达兰·诺里斯 素玛立·蒙塔诺 詹姆斯·霍兰 玛基·珀斯特 克兰西·布朗 亚当·鲍德温
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一 些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系 列风格不同的原因）。也由于 这些“事件”，变形金刚要隐藏 于人类社 会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 ; ; &nb sp; &nb sp; ; &nbs p; & nbsp; ; ; ; &n bsp; &nbs p; &n bsp; 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初 代动画的 Peter Cullen jij idy.com 和 Frank Welker！他们在阔 别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回 来共演这双经典的死对头！精彩剧情/对白：“他们母子啊，顾松读书算还 不错的，不然不能七岁考上童生，只是顾家老宅压根就没有把心思放在顾松身上，他考上了 童生之后，顾家老宅 就让他教顾见中和顾见州念书，他的课业就耽搁了几年，后 来再怎么努力 读，还是落了 很多，再考秀才，就 难以考上了。”
“当初白澜太子曾经答应过我 们，在我们还不知道完全的真相之前，不要将 灵公主的事情公布出来。白澜太子既然 答应了，按理来，没有道理这么做，他若是这么 做了，我们照样是不会向着白澜的 。就不清楚这件事情到底是怎么让建宁帝知道的。”
“前些日 子，那个女人想办法让我被退亲，被嗤笑也 就罢了。趁着在庄子上的 时候，她竟然安排 了人，想要杀我灭口，我逃到山上，才得以躲开追杀。在命悬一线的时候，我才终于 清醒了，她压 根就没有把 我当过女儿，自始至终， 只有利用，当再没有价值的时候，连我的 命都不愿意留下。”
“是这样的，我们云族呢， 也发现今年的气有异变 ，冬可能会提前来两个月，甚至冬会延 长。若是这样 的话，恐怕很多部落 的日子并不好过，我们云 族还有不少可以空出来的 山洞还有一些可以避寒的 物资。首领便让我们前来 ，通知，你们部落可以带着所有 人，去云族避寒。”
“本也不 是什么大事，就算是这个柳生看起来难成大器，也不要紧，怕就怕他万一有这 个才学是不是？所以安家直接定了下来。但是这定下来，这庚帖还没有交换呢，又不是就一定要你嫁过去的。你父亲也在看啊，看看他 到底能不能高中不是？ 看看这个人能不能成大器 不是？”
