清廷四品带刀 侍卫马龙 在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛 师父投靠 敌人的王显落草为寇 ，无恶不作 ；吕四娘再度隐 居避难。 利欲熏心的马龙，为获得 高官厚禄，不惜民族 分裂疆士破碎，而 效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其 阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察 后，派重臣纳兰文德出 京察访，却被王显一伙拦劫 在山路上，幸得路过此地的吕四娘 的阻止。不久 ，他们又在西瓜地里伏击 了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马 龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户， 海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹 及时赶来，他们打落马龙身上的 宝匣，发现 了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显 ，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视 马龙的恶僧凌云子出现 在马龙面前，当得 知密函遗失 后，马上追踪海空 法师到沙漠上，两人展开了厮杀。吕 四娘已暗中跟踪凌云子多 时，关键时刻 吕四娘突然出现，一 举挫败了凌云子，救出 海空法师，并与凌云 子约定在千 山一决胜负。仇英和吻妹为 解开“密函”之谜， 来到汤根庙找葛根大喇嘛。葛根大喇嘛解译密函后，劝仇英和吻妹将密函送往京师，报效国家。二人到 千山找吕 四娘，为维护祖国统一大业，吕四娘不计个人恩怨，命仇英和吻妹将血密函 交给纳兰文德带回京师。同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫 八卦阵”，以逸待劳，在千 山绝顶奕棋待敌。王显、马龙、凌 云子先后来到千山，使出浑身解数也没逃出吕四娘之手。吕 四娘与仇英、吻妹骑马而 去。
精彩剧情/对白：“给你府里的人留了话，让你回 来了来一趟，不算是什么大事 ，但却是喜事，雯儿，要找你，我想着也是得要告知你一声。如今轻寒是将军，你是将军夫人又与郡主那 边交好，见过的世面比我们要多一些了，所以让你看看这事情怎么样。”
“老爷，事情倒是没有出，只是这段时间待在柳家，实在是觉得 这个柳生和柳家人一样 ，都是自私自利到了极点的人，甚 至内心狭隘 。除了格外记仇之外，完全没有任 何的感恩之心，有用的人就哄着，一旦发现没用了，就会一脚踹开 。”
“事情是你要揭露的，那么 这些都是 因你而起，我不 会做这件事情，但是倘若别人做，我是会奉陪的。倘 若真的到了那，我相信朝廷做事情是公平公证的， 即便是追责，也是依着律法来追责的，断然不会 强行做什 么，而之后我们会有什么 样的判处，那只能是为自己的过错去 承担后果罢了，事情是自己做的，得到应有的惩罚，也没有什么不对，否则要律法做什么呢？”
“秦氏是我爷爷建立的，奶奶去世的早， 所以他们俩就只有我 爸爸一个孩子。我从小就和爷爷、秦盛天还有我 妈妈住在一起 ，和别的 亲戚算不上熟悉，也就是逢年过节问候一下。关系亲近点的，也就是一个表姑和一个表 叔了吧，也 就他们俩现在还在秦氏呆着。”
“这么说，我们好像又陷入 了僵局。但是秦溪，我们这生意谈不成， 你有没有 想过，主要是你的原因。 你离开组织，有 两个好处，你获得了你所谓的自由，又可以得偿所有和陆慎在一起，但是我呢，我只得到了 一本日记，这种一换二的亏本生意 ，我怎么可能去做？”
