正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（ 大澄贤也），遇到了突然 出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。 之后，他（TH E ONE）从防卫厅内的 特殊机关BCST（对生物工程学的 研究机关）的监视下逃 走，从此就没了 音训。 另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天 性疾病的儿子继梦决定辞 去官职。在最后一次 飞行中真木与“红色发光体”在空中相 遇。这是the o ne事件后3个月 发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行 员，展开了新生活 。对这样的 真木还是有机关非常关注 ，尤其是BCST中的化学担当官水 原沙罗，BCST将真木强制带走，在废 工厂中搭建的BCST 研究室进行身体上的监视。此时 行踪不明的怪兽THE O NE像被某种东西吸引而 回来了。 遭受THE ONE 攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！ 变成身高10M拥 有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己 意志的真木，跟TH E ONE展开作战，但是 因为变身 不完全，能量快速消耗，在遭到决定性 的一击后变回了真木 舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生 命体定名为“THE NEXT”。 真木 在从东京被护送回 BCST研究室的途中得 知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院 后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时, 人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体 内而产生变异的THE ONE重返出现在新宿的街 道上,从口中 发出的的超绝火炎光弹将街道烧 毁殆尽有恸的人格已经被T HE ONE取代,已经成为不 能变回为人 的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的 情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保 护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化4 0m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是 出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTR AMAN与TH E ONE的决战之火开始燃烧了！
精彩剧情/对白：“对啊，我们知青点那个 女知青白鹃现在老师 的职位就 是沈柠让 出来的，只要顾嘉叶心甘情愿让给我，我就能把她一脚踢开，等 我当了受人尊重的老师 ，之后就能 更好融入知青当中，言语一挑拨，那个顾嘉叶照样被咱拿捏得死死的。”
“我们这个计划并 非万无一失，即便我有把握 温静和慕煜行现在心意相通，但是我对慕煜行的 性格并不了解，即便是重新得到了温静，他 可能又会因为我们对温静下药而迁怒我们 。如果这件 事情不牵扯到你，我 们直接出面和他谈判，说明这件 事情就是我 们做的，还有理由解释。 但是如果把你夹在中间……你又没有下手的 直接原因， 非要说的话就是为了帮我们，等慕煜行缓过 气来了，要针对你的话，会给你带来麻烦。”
“苏哲带着西山大军，会攻 打皇城，但是苏哲的目的，只是要亲自见 到皇上，听从皇上的安排。 若是皇上让他撤兵，一切依旧，那 么苏哲便会撤了，这宫 里，依然是十公主做主。若是皇上醒 悟了，要办十公主，那么我 们这些人，才能出去
“姐姐， 这次我考耗 成绩还不错，之后 会换老师了， 会换更好的老师，换完之后，在庄 子里也好过一点，你就算 是没有过，去了庄子外面，有我这 个弟弟在，他 们也要忌惮一 二，不敢如何 的，这两年我会好好表现，只要到了一定的成绩，我肯定 是可以把你弄回来 的。”
“买了家里附近一大块的地 ，另外还五亩良田，如今 阿境家里有不少收入 的地方，阿境 媳妇现在也变得懂事和周全了，也会帮着家 里赚钱，还赚了不少。 人家有了银子，就立马会来报答我们 家，你以后也不要看不起人，总觉得阿境家会占你 什么便宜
