正在调查坠落在太平洋上的不明 飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导 致遗传因子标准的变质，变成了凶恶 的怪兽THE ON E。之后，他（THE ONE）从防卫 厅内的特殊机关BCST（对生物工程学 的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。 另一 方面，航空自卫队F15J飞行员真木 舜一（别所哲也），为了多点时间陪 伴患有先天性疾病的 儿子继梦决定辞去官职。在最后 一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是 the one事 件后3个月发生的事情 。但是真木奇迹般地 生还，然后转职成为了民航 机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原 沙罗，BCST将真木强制带走 ，在废工厂中搭建的BCST 研究室进行身体上的监 视。此时行踪不明的怪兽T HE O NE像被某种东西吸引而回来了。遭受 THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变 化，在红色光球 的力量之下变身了！ 变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还 有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不 完全，能 量快速消耗，在遭到决定 性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在TH E ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。 真木在从东京被护送回BCS T研究室的途中 得知了儿子 继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉 子再次的碰面了。此 时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的T HE ONE重返出现在新宿的街 道上,从口中发出的的超绝 火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被THE ONE取代,已经成为 不能变回为人的状态。不 过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆， 并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那 个姿态更加进化成巨大化40m，在间接 部有像流血般的红色，两 肘的特征是出现 肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMA N与THE ONE的决战之火开始燃烧了！
精彩剧情/对白：“少爷，您别想那么多了，顺福楼和萧家的祖 宅都没有你的分，操劳这干啥啊。好好干 咱们的鱼膳楼，将来前途无限。咱给您的后代啊，努力置个祖产。的 算是明白了，多意姐啊，就 是个能人，有无限的可能，您可得和人家好好做朋友， 别听大少爷的跑去找人 家添堵，白白葬送 自己的前途 ，大少爷可不会领情 的。”
“师父，你是我师父啊，一 日为师终身为父， 既然我拜了您为师，您 就是父亲，若 是有什么意外，多意当然是 要保你了。多意从呢，除了娘亲和自己的兄 弟姐妹，爷奶和爹娘都不爱，而且他们还拿我们当草芥一样对待。多意 没有父亲，所以师父就 是父亲。师父对我好，我当然要对师父好了，所以这不是应该的吗？
“而且，今日发生之后，从今日开始，不确定在什么时间，依然还是会发生一样的 事情，甚至 会越来越严重，越来越严重。日后，可 能不单单是这样轻微的摇晃，而是会将我们的房屋摇 晃下来，破坏永恒皇朝的一切东西，最后将永恒皇朝的所 有人，都埋葬在这
“林大被 夺了秀才的名号，那是 他自己咎由 自取的，用秀才的名义去筹集钱，再用秀才的名义去威胁人，和贪官有什么区别 ，也就幸好他还只是一个 秀才，朝廷这 样处理，已 经是恨宽容了 ，你让老二去求。求谁呢 ？大将军还是县太爷， 他一个省试的榜首，因为这 个事情去求了， 那岂不是觉得朝廷的律法有问题，那就算是 不是这样觉得 ，那是想要官官相护吗？只 要有心人追究，你家老二也是一个死路！”
“你们没本事赖我？有能耐出去赚大 钱去啊， 跟我一个老太婆计较啥计较 ？家里现在成了这样，你们 两房也别想摘得干干净净 ，当初就是你们媳妇儿怂恿我去找老三媳妇儿麻烦的，出 了事你们就慌了，把 我当枪使就应该想到有今天！ ！”
